Firmy Sanofi i Boehringer Ingelheim rozpoczęły wyłączne negocjacje w sprawie zamiany aktywów przedsiębiorstwa

Paryż i Ingelheim — 15 grudnia 2015 r. — Firmy Sanofi i Boehringer Ingelheim ogłosiły w dniu dzisiejszym, że rozpoczęły wyłączne negocjacje w sprawie zamiany części przedsiębiorstwa. Proponowana transakcja składać się będzie z wymiany aktywów spółki działającej w obszarze ochrony zdrowia zwierząt („Merial”) o wartości 11,4 mld euro i aktywów firmy Boehringer Ingelheim działającej w obszarze leków dostępnych bez recepty (CHC) o wartości 6,7 mld euro. Działalność Boehringer Ingelheim w obszarze CHC w Chinach zostanie wyłączona z transakcji. Transakcja obejmie także płatność gotówkową brutto przez Boehringer Ingelheim na rzecz Sanofi w wysokości 4,7 mld euro.

Transakcja pozwoli firmie Sanofi stać się numerem jeden w rankingu firm działających w obszarze CHC z przewidywaną sprzedażą pro forma rzędu ok. 5,1 mld euro w 2015 r. (e) i globalnym udziałem w rynku bliskim 4,6%¹. Wartość sprzedaży Boehringer Ingelheim w obszarze CHC (za wyjątkiem Chin) w 2015 r. szacuje się na około 1,6 mld euro; w dużym stopniu uzupełnia ona sprzedaż Sanofi w obszarze CHC, zarówno pod względem produktowym, jak i geograficznym. Segment CHC Boehringer Ingelheim poprawi pozycję Sanofi w Niemczech i Japonii, gdzie obecność Sanofi w obszarze CHC jest ograniczona, a także zwiększy obecność Sanofi w jej kategoriach priorytetowych. Sanofi uzyska dostęp do renomowanych marek leków rozkurczowych, leków na choroby przewodu pokarmowego, łagodzących objawy naczynioruchowe (VMS) i przeciwbólowych i osiągnie masę krytyczną w kategorii leków na kaszel i przeziębienie. Ponadto Sanofi znacząco rozszerzy swoją działalność w obszarze CHC w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej i Eurazji, co zapewni jej wielokrotnie wiodącą pozycję w kluczowych krajach i/lub kluczowych kategoriach produktów.

Branża ochrony zdrowia zwierząt jest bardzo atrakcyjną branżą pod względem innowacji, możliwości rozwoju i rentowności. Połączenie uzupełniających się wzajemnie atutów spółki Merial i firmy Boehringer Ingelheim stworzy drugą pod względem wielkości firmę odgrywającą wiodącą rolę na globalnym rynku ochrony zdrowia zwierząt ze sprzedażą pro forma rzędu ok. 3,8 mld euro w 2015 r. (e) z możliwością konkurowania o przywództwo w skali globalnej. Połączone portfolia produktów i platformy technologiczne w dziedzinie preparatów przeciwpasożytniczych, szczepionek i leków gotowych zapewnią połączonej spółce miejsce w kluczowych rosnących segmentach branży. Portfolia gatunków w wysokim stopniu uzupełniają się wzajemnie, przy wykorzystaniu doświadczenia Merial w dziedzinie zwierząt towarzyszących i drobiu oraz doświadczenia BI w dziedzinie trzody chlewnej.

„Wchodząc na ścieżkę wyłącznych negocjacji z Boehringer Ingelheim, zadziałaliśmy błyskawicznie, by zrealizować jeden z głównych celów strategicznych wytyczonych w naszym długofalowym harmonogramie do roku 2020, a mianowicie zbudować pozycje konkurencyjne w obszarach, gdzie możemy stać się liderem. Ta transakcja pozwoli Sanofi zyskać miano światowego lidera na atrakcyjnym rynku leków dostępnych bez recepty i wniesie wkład w postaci komplementarnego portfolio marek cieszących się wysokim uznaniem, co umożliwi tworzenie wartości dodanej w perspektywie średnio- i krótkoterminowej” — powiedział Olivier Brandicourt, M.D., Dyrektor Zarządzający, Sanofi. „Jestem przekonany, że Boehringer Ingelheim umożliwi spółce Merial w pełni wyrazić i rozwinąć jej potencjał na atrakcyjnym, lecz konkurencyjnym rynku ochrony zdrowia zwierząt”.

Niemcy staną się głównym centrum działalności Sanofi w obszarze CHC, obejmującej zwłaszcza kategorie leków na dolegliwości żołądkowo-jelitowe oraz na kaszel i przeziębienie, która skorzysta z silnego potencjału zespołów Boehringer Ingelheim. Sanofi zwróci szczególną uwagę na sprawy socjalne, jak również na umiejętności i delikatne kwestie związane z utrzymaniem pracowników.

„Priorytetem strategicznym Boehringer Ingelheim jest skoncentrowanie się na głównych specjalizacjach spółki i obszarach działalności prowadzonej obecnie na skalę globalną lub tych, które dają szansę wejścia na rynek globalny i stanowią priorytet wśród możliwości, jakie daje portfolio Boehringer Ingelheim” — powiedział Prof. Dr Andreas Barner, Przewodniczący Rady Dyrektorów Boehringer Ingelheim. „Dział leków weterynaryjnych Boehringer Ingelheim mocno angażuje się i nadal będzie się angażować w tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań dla weterynarzy i właścicieli zwierząt. Nasza połączona działalność w obszarze ochrony zdrowia zwierząt znajdzie się na korzystnej pozycji dającej szanse na rozwój i objęcie roli globalnego lidera. Wierzę, że Sanofi umożliwi naszemu obszarowi CHC pełne wykorzystanie jego potencjału przy wsparciu ze strony zespołów reprezentujących wysoki poziom profesjonalizmu i zaangażowania”.

Lyon byłby kluczowym centrum operacyjnym działalności Boehringer Ingelheim w dziedzinie ochrony zdrowia zwierząt. Boehringer Ingelheim zobowiąże się do prowadzenia działań biznesowych, działań w zakresie badań i rozwoju i centrów produkcyjnych we Francji. Jako że rynek amerykański stanowi ważną część działalności biznesowej spółki Merial, sprawą szczególnej wagi dla Boehringer Ingelheim będzie utrzymanie tempa działań w Stanach Zjednoczonych. Boehringer Ingelheim zwróci szczególną uwagę na sprawy socjalne, jak również na umiejętności i delikatne kwestie związane z utrzymaniem pracowników.

W nadchodzących miesiącach przewidywane jest zawarcie wiążących umów po przeprowadzeniu konsultacji z odpowiednimi organizacjami społecznymi. Obecnie celem Boehringer Ingelheim i Sanofi jest zamknięcie potencjalnej transakcji w 4-tym kwartale 2016 r., pod warunkiem jej zatwierdzenia przez właściwe organy regulacyjne.

Sanofi zamierza wykorzystać część przychodów netto z transakcji do odkupienia udziałów. Biorąc pod uwagę przewidywane wyniki w obszarze CHC, transakcje odkupu udziałów i potencjalne efekty synergii, cała transakcja raczej nie będzie miała wpływu na zysk na jedną akcję dla spółki w 2017 r., a w następnych latach powinna przynieść korzyści.

Boehringer Ingelheim Consumer Healthcare zajmuje ósme miejsce wśród największych firm na świecie prowadzących działalność w dziedzinie leków wydawanych bez recepty. W 2014 r. przychody ze sprzedaży Boehringer Ingelheim w obszarze CHC wyniosły 1,4 mld euro, co stanowi 11% sprzedaży netto Boehringer Ingelheim. Celem firmy jest tworzenie i pobudzanie do tworzenia inspirujących i trwałych rozwiązań, które skutecznie przyczynią się do rozwoju przemawiających do klientów firmowych marek globalnych. Wiodące marki w obszarze CHC Boehringer Ingelheim to lek przeciwskurczowy Buscopan^® (wartość sprzedaży w 2014 r. — 219 mln euro; sprzedawany głównie w Europie i Ameryce Łacińskiej), środek przeczyszczający Dulcolax^® (wartość sprzedaży w 2014 r. — 204 mln euro; sprzedawany w ponad 40 krajach z silnie zaznaczoną obecnością w Stanach Zjednoczonych), multiwitaminy Pharmaton^® (wartość sprzedaży w 2014 r. — 133 mln euro, większość sprzedaży koncentruje się w Ameryce Łacińskiej), lek przeciwkaszlowy Mucosolvan^® (wartość sprzedaży w 2014 r. — 165 mln euro, głównie w Chinach, Niemczech i Rosji) i Bisolvon^® (wartość sprzedaży w 2014 r. — 101 mln euro z fragmentaryczną obecnością na całym świecie, a zwłaszcza w Hiszpanii i we Włoszech) oraz lek przeciwkaszlowy Mucoangin^®/Lysopaine^® (wartość sprzedaży w 2014 r. — 48 mln euro). 

W 2014 r. wartości sprzedaży Sanofi w obszarze CHC wyniosła 3,3 mld euro. Wiodące marki w obszarze CHC Sanofi to: leki przeciwalergiczne Allegra^® (wartość sprzedaży w 2014 r. — 350 mln euro) i Nasacort^® (wartość sprzedaży w 2014 r. — 114 mln euro), leki przeciwbólowe Doliprane^® (wartość sprzedaży w 2014 r. — 310 mln euro), No-Spa^® (wartość sprzedaży w 2014 r. — 109 mln euro) i Dorflex^® (wartość sprzedaży w 2014 r. — 90 mln euro), leki wspomagające trawienie Essentiale^® (wartość sprzedaży w 2014 r. — 235 mln euro), Enterogermina^® (wartość sprzedaży w 2014 r. – 156 mln euro) i Maalox^® (wartość sprzedaży w 2014 r. — 98 mln euro), preparat do higieny intymnej Lactacyd^® (wartość sprzedaży w 2014 r. — 104 mln euro) oraz zestaw witamin, minerałów i suplementów diety Magné B6^® (wartość sprzedaży w 2014 r. — 88 mln euro). W 2014 r. 52,6% wartości sprzedaży w obszarze CHC wygenerowano na rynkach wschodzących, 21,2% w Stanach Zjednoczonych, a 20,3% w Europie Zachodniej.

Obszary CHC Sanofi i Boehringer Ingelheim połączone w skali światowej — kategorie priorytetowe (pro forma)

Źródło: Nicholas Hall & Company, rok obrotowy 2014

*Zgodnie z definicją Sanofi

Merial jest wiodącą, światową firmą ukierunkowaną na innowacje w dziedzinie ochrony zdrowia zwierząt. Spółka dostarcza bogaty asortyment produktów wpływających na poprawę stanu zdrowia i samopoczucia wielu gatunków zwierząt. Merial zatrudnia 6600 osób i działa w ponad 150 krajach całego świata. Szacowana wartość sprzedaży w 2015 r. wynosi 2,5 mld euro.

Trzy główne obszary działalności Merial to: zwierzęta domowe, zwierzęta gospodarskie i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego. Nasze produkty farmaceutyczne i szczepionki koncentrują się na profilaktyce chorób oraz ogólnym stanie zdrowia zwierząt. Działają na ponad 200 schorzeń i dolegliwości u wielu różnych gatunków.

Główne marki Merial w dziedzinie zdrowia zwierząt domowych to: Frontline^®, Heartgard^®, NexGard^® i Purevax^®; a w dziedzinie zdrowia zwierząt gospodarskich: Vaxxitek^®, Eprinex^®, Ivomec^®, Longrange^®, Circovac^® i GastroGard^®. Merial jest partnerem strategicznym w dziedzinie weterynaryjnego zdrowia publicznego; dostarcza organom rządowym szczepionek przeciw pryszczycy, wściekliźnie i chorobie niebieskiego języka.

W ramach naszego zaangażowania w innowacje i doskonałość Merial zaznacza swoją obecność w skali globalnej poprzez 13 centrów badań i rozwoju i 18 zakładów produkcyjnych. Pracujemy, mając na uwadze trendy globalne, takie jak wzrost liczby ludności, zwiększone zapotrzebowanie na białka zwierzęce, potrzeby rynków wschodzących, rosnące klasy średnie, kurczenie się zasobów i kwestie zrównoważonego rozwoju; dlatego naszym celem jest świadome i nieustanne wprowadzanie innowacji i dostarczanie rozwiązań spełniających potrzeby naszych klientów i zwierząt.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.merial.com

Boehringer Ingelheim Animal Health zajmuje szóste miejsce wśród największych firm na świecie prowadzących działalność w dziedzinie ochrony zdrowia zwierząt. Pion ten dostarcza wiodących, innowacyjnych rozwiązań służących zapobieganiu i leczeniu chorób zwierząt. Zatrudniając około 4000 pracowników na całym świecie, firma Boehringer Ingelheim osiągnęła w 2014 r. sprzedaż netto w wysokości około 1,13 mld euro. Główne marki w portfolio leków weterynaryjnych Boehringer Ingelheim to: Ingelvac Circoflex^® (wartość sprzedaży w 2014 r. — 260 mln euro), Metacam^® (wartość sprzedaży w 2014 r. — 93 mln euro), Ingelvac PRRS^® (wartość sprzedaży w 2014 r. — 74 mln euro), Duramune^® wartość sprzedaży w 2014 r. — 69 mln euro) i Vetmedin (wartość sprzedaży w 2014 r. — 57 mln euro), co stanowi 8% bazy przychodów korporacji. Patrząc z perspektywy regionalnej, dorobek Boehringer Ingelheim wiąże się z jej działalnością w obszarze ochrony zdrowia zwierząt w Stanach Zjednoczonych, z większością infrastruktury badań i rozwoju i produkcji zlokalizowanej w tym kraju. Ostatnio firma poczyniła znaczące inwestycje w Hanowerze (Niemcy), a obecnie inwestuje w Chinach. Pion ochrony zdrowia zwierząt Boehringer Ingelheim zajmuje obecnie mocne pozycje w dziedzinie szczepionek dla trzody chlewnej i bydła, jak również w dziedzinie produktów farmaceutycznych do stosowania u zwierząt. W swoim ukierunkowanym na badania pionie Animal Health Boehringer Ingelheim ciągle inwestuje ponad 12% przychodów ze sprzedaży netto z działalności w obszarze ochrony zdrowia zwierząt w badania i rozwój.

Połączone przedsiębiorstwa Boehringer Ingelheim i Merial — kategorie priorytetowe (pro forma)

*Zgodnie z definicją Boehringer Ingelheim

Sanofi, globalny lider w dziedzinie ochrony zdrowia, odkrywa, produkuje i dystrybuuje rozwiązania terapeutyczne, koncentrując się na potrzebach pacjentów. Podstawowe mocne strony Sanofi to: leki przeciwcukrzycowe, szczepionki dla ludzi, leki innowacyjne, leki dostępne bez recepty, rynki wschodzące, ochrona zdrowia zwierząt i Genzyme. Firma Sanofi jest notowana na giełdzie w Paryżu (EURONEXT: SAN) i w Nowym Jorku (NYSE: SNY).

Grupa Boehringer Ingelheim jest jedną z 20 wiodących firm farmaceutycznych na świecie. Działa globalnie za pośrednictwem 146 podmiotów zależnych i zatrudnia ponad 47.700 pracowników. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż innowacyjnych produktów leczniczych o wysokiej wartości terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania w medycynie i weterynarii. Firma, założona w roku 1885 pozostaje nieprzerwanie własnością rodziny Boehringer, a jej centrala zlokalizowana jest w Ingelheim w Niemczech.

Głównym elementem kultury Boehringer Ingelheim jest zobowiązanie do działań zgodnych z zasadami odpowiedzialności społecznej. Trwałym fundamentem działalności firmy jest zaangażowanie w projekty społeczne, jakim jest np globalny projekt Making More Health, opieka nad pracownikami i ich rodzinami oraz zapewnianie wszystkim pracownikom równych szans. Współpraca i wzajemny szacunek oraz ochrona środowiska i zrównoważony rozwój stanowią nieodłączną część wszystkich przedsięwzięć firmy Boehringer Ingelheim.

W 2014 roku firma Boehringer Ingelheim odnotowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości około 13,3 mld euro. 19,9% wartości przychodów netto zainwestowane zostało w badania i dalszy  rozwój.

Więcej informacji na stronie  www.boehringer-ingelheim.com